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Vielen Dank für Ihren 1. Schritt

Nun liegt es in Ihrer Hand, was Sie uns alles mitteilen möchten. Je mehr umso besser für Ihre Strategie zur Erfüllung Ihrer Wünsche.

Lassen Sie sich beraten!

Sie werden strikt nach den gesetzlichen Regeln nach § 34 f WpHG beraten.

  • allgemeine Offenlegungspflicht des Beraters (Erlaubnis, Eintragung, Aufsichtsbehörde)
  • Erstellungs eines Kundenprofils (Kenntnisse, Erfahrungen, Anlageziele, finanzielle Verhältnisse,  Risikoaufklärung)
  • Produktinformation KID (Information über Art, Risiko und Kosten der Finanzanlage)
  • Beratungsprotokoll (Anlass der Beratung, Anlageempfehlung, Offenlegung Provisionen, Empfehlungsgründe)
  • Unterlagen (Aushändigen der Protokolle und sonstigen Unterlagen)
     

Wie starten Sie?
Bitte füllen Sie die mit "Sternchen" gekennzeichneten Felder unbedingt aus. Mehrfachnennungen sind möglich. Ein kurze Beschreibung wäre zudem auch hilfreich.

Vielen Dank!
Sie erhalten in Kürze eine Rückmeldung.

Ich freue mich auf Sie.

Herzliche Grüße

Peter Steidl
Premium Solution
Ihre Finanzberatung und Invesmentfondsberatung aus Ingolstadt für Ingolstadt

Ablauf einer Finanzberatung

  • Datenerfassung: Wünsche und Ziele - Anlagebetrag bzw. Depotwert - Risikoeinstellung - Anlagedauer
  • Analyse Ihres bestehenden Fond-Depots/Investmentfonds sofern vorhanden
  • Optimierung Ihres Fonds-Depots/Auswahl von für Sie geeignete Investmentfonds
  • Umsetzung: Betreuungsübernahme eines bestehenden Fonds-Depots/Investmentfonds mit zukünftiger Optimierung
  • Betreuung: Depotauszüge, Newsletter, automatisierte Optimierung


So finden Sie uns:

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